故事发生在1911年的复活节前夕，唐（弗雷德·阿斯泰尔 Fred Astaire 饰）和娜丁（安·米勒 Ann Miller 饰在陈源闭目吸收风晶石元力的时候，童星光的大帐里已经涌进了许多人，其中有一个身穿青衣的高挑女子特别显眼，如鹤立鸡群，因为她的存在，显得大帐里其他人好像全部都是她的陪衬。）不仅是情感上的伴侣，也是舞台上的合作伙伴，两人合演的舞蹈曾经征服过一批又一批的观众。然而，感情是会变的，当娜丁对唐的感情不再时，她也拒绝了继续和唐在业务上的合作。于是，唐找到了年幼单纯又天真的汉娜（朱迪·加兰 Judy Garland 饰）成为继任，并且发誓一定要将她捧红，以此来证明娜丁的不重要..
