吴飞和林林是两个乡村青年，高考落榜后，吴飞要去县城复读，林林则要去广州寻找未婚夫进工厂打工。在秋日黄昏，他们结伴从村子出发去往县城。一路上，他们经过田野、河流、古桥、小镇、码头……故乡的风景一一滑过眼前，他们对彼此的眷恋也悄然浮出水面。随着旅程展开，吴飞的思绪不断来到他正在写的一本小说的故事里，在这个故事中，吴飞是另外一种性格，带着林林纵横江湖。电影在现实和幻想中交叉进行，直到吴飞恍惚和疯狂起来……他们的青春，在这个黄昏的离别和幻想中走到了尽头。少年的额头冷汗直冒，伸出的左手也渐渐开始颤抖起来，他的嘴唇紧紧地抿着，看得出来他嘴里的牙齿正紧咬着，可见他的心里也很害怕，但他的心显然很狠，即便左手已经颤抖的不行，他还是一点一点地把手往前伸，终于，他的左手伸进了静静燃烧的红色火焰里。
