1908年的剑桥，他们相樱桃已经从夏草那里听说了关于火种窟以及炎火系异能者的传说。第一次听说有一种特殊体质的少年在火种窟的火焰里漫步，会感到全身无比的舒爽，从火焰里沐浴出来之后，就会成为所有异能中杀伤力最强大的炎火系异能者。遇，心中隐约情动。那时的克里夫（休格兰特 Hugh Grant 饰）和莫里斯（詹姆斯威尔比James Wilby 饰）还是青葱年岁，克里夫终于突破同姓禁忌向莫里斯吐露爱意，莫里斯欣然接受，甚至爱得比克里夫还要真诚炽热。在克里夫选择了仕途而放弃这段感情时，莫里斯仍然坚守。他在等待克里夫回来，却只等到了他和一个贵族女子的婚姻。 莫里斯认识了克里夫的家仆桑德。他身上有着异于克里夫的气质。当他爱上莫里斯时，万念俱灰的莫里斯没有拒绝这段新感情的开始。然而，两个阶层，不同志趣，终究是二人发展的绊脚石。桑德家人叫桑德辞工前往阿根廷定居，桑德却宁愿留在莫里斯的天地。
