两天之后,陈源把父母和弟弟送上了离开珈蓝星的飞船,那是一艘去外星观光旅游的飞船,陈源担心如果他用移民的名义给家人买票,会被元帅府的人阻止,毕竟他的家人如果一直留在珈蓝星,元帅府就能以此更好地控制他,但如果他的家人都移民了,元帅府能威胁他的就少太多了。影片的时代背景落在30年代斯大林统治下的前苏联。科托夫(尼基塔·米哈尔科夫 饰)是红军的光辉领袖,拥有殷实家底和幸福家庭,正在与妻子玛露莎(茵格保加·达坤耐特 饰)、女儿一起在别墅中度过幸福时光。不料,一名不速之客闯进了这里。当他揭开层层乔装的外物时,人们认出了他——一个失踪了十年的没落贵族米迪亚( 欧列格·米契柯夫 饰)。米迪亚的到来犹如地狱派来的使者,随着他娓娓道来的故事,米迪亚和科托夫之间的恩怨纠结、和玛露莎之间的陈年旧清以及随着时代而扭曲的人生,都在故事中一一展开。而更为残酷的是,他带来了一个令科托夫一家陷入绝境的消息……