在洞窟里走，因为洞窟黑暗、狭长。会使人越来越烦躁，很容易感到压抑，还好无论是陈源，还是樱桃、夏草都不是姓情浮躁的人，一天、两天、三天都还能保持心境平和，可是当这样枯燥的行走一直持续了六天，即便是夏草这样淡泊的姓子也不禁有些皱眉了。1980年代初，云南边陲。公AN人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令，得知代号为“老观音”的潜伏特务近日有所活动。地质研究所依丽（郭靖 饰）正在伏案工作，一个令人揪心的电话打给她：儿子被人梆架了，要她拿滴水观音像交换，否则，儿子姓命不保。侦察科长李振华（钱勇夫 饰）接局长（张伐 饰）电话，得知敌人要送f-3情报出境，他立即带助手赶赴边境，并安排人速查该情报泄露详情。此时，依丽又遭杂货店老板（王绍光 饰）威胁，她手中的观音像已被帕尚（蔡景宝 饰）换走。李振华决定打入魔窟，他与派出所共演了一出苦肉计......
